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小鹏汽车IPO单股定价11-13美元拟融资最多12.71亿美元

2022-10-27 19:23:02 165

摘要:每经记者:孙磊 每经编辑:范文清8月21日晚间,据美国证券交易委员会(SEC)披露的文件显示,小鹏汽车计划在IPO中发行8500万股ADS,对应1.7亿股A类普通股,此外还赋予承销商1275万股ADS超额配售权,定价区间为11-13美元/A...

每经记者:孙磊 每经编辑:范文清

8月21日晚间,据美国证券交易委员会(SEC)披露的文件显示,小鹏汽车计划在IPO中发行8500万股ADS,对应1.7亿股A类普通股,此外还赋予承销商1275万股ADS超额配售权,定价区间为11-13美元/ADS,拟融资额度(包含超额配售权)在10.75亿美金到12.71亿美金之间。

图片来源:小鹏汽车IPO申请文件截图

值得注意的是,连同超额配售权发行股份,以12美元的发行区间中值计算,小鹏汽车估值约为86.13亿美金。

小鹏汽车称,其现有股东阿里巴巴准备认购2亿美元,Coatue认购1亿美元,Qatar Investment认购5000万美元,小米认购5000万美元。此外,投资过特斯拉的PRIMECAP Management Company准备认购1亿美元。

据了解,在此次IPO交易完成以后,小鹏汽车的已发行在外流通A类普通股将为801554400股、B类普通股将为429846136股,C类普通股将为178618464股。

公开资料显示,小鹏汽车创立至今已经历了10轮融资,投资者包括IDG 资本、晨兴资本、中金资本等,融资金额或已超过163亿元人民币。8月8日,小鹏汽车正式提交了IPO文件,拟于纽交所上市,股票代码为”XPEV”,承销商包括美银证券、瑞信、摩根大通等。

小鹏汽车此前提交的招股书显示,小鹏汽车联合创始人、董事长及首席执行官何小鹏持股比例为31.6%;小鹏汽车联合创始人、董事及总裁夏珩持股比例为4.9%;顾宏地副董事长兼总裁顾宏地持股比例为2.8%;小鹏汽车联合创始人、董事及高级副总裁何涛持股比例为1.6%;小鹏汽车所有高管和董事总持股比例为40.9%。

据了解,小鹏汽车或将于北京时间8月27日晚间正式挂牌上市,有望成为继蔚来汽车、理想汽车后,第三家成功在美上市的国内造车新势力。

(封面图来源:每经记者 滑昂 摄)

每日经济新闻

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