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小鹏汽车IPO首日大涨三家造车新势力已在美股聚首

2022-10-27 18:46:28 986

摘要:新京报贝壳财经讯(记者陆一夫)继蔚来汽车、理想汽车后,小鹏汽车在8月27日晚间正式登陆纳斯达克,成为造车新势力中第三家选择美股上市的公司。在开盘交易日后,小鹏汽车高开涨55%,随后涨幅一度扩大至66.67%,最终收盘报21.22/ADS,涨...

新京报贝壳财经讯(记者陆一夫)继蔚来汽车、理想汽车后,小鹏汽车在8月27日晚间正式登陆纳斯达克,成为造车新势力中第三家选择美股上市的公司。在开盘交易日后,小鹏汽车高开涨55%,随后涨幅一度扩大至66.67%,最终收盘报21.22/ADS,涨幅41.47%。

上市当日,小鹏汽车将IPO定价为15美元/ADS,较原本11美元到13美元/ADS的发行价区间有所提高,而且发行数量较原定的8500万股ADS增加近1500万股,这使得在扣除承销折扣和佣金以及应付的其他发行费用之前,小鹏汽车发行的总收益高达15亿美元。这是拼多多2018年上市以来,中国公司在美集资最多的IPO。

值得一提的是,小鹏汽车上市首日,同为造车新势力的理想汽车和蔚来汽车股价均出现下跌,其中理想汽车大跌17.11%,市值一度被小鹏汽车反超。截至8月28日收盘,蔚来汽车市值达235.47亿美元,小鹏汽车达155.9亿美元,理想汽车达162亿美元。

在“云敲钟”仪式上,小鹏汽车创始人何小鹏表示第一个想感谢的人是小米董事长雷军,其次是纪源资本管理合伙人符绩勋。招股书显示,IPO前小鹏汽车管理层持股达40.9%,其中何小鹏为最大股东,持股比例高达31.6%。

小鹏汽车此次IPO得到众多现有股东的支持。招股书显示,小鹏汽车现有的四名股东阿里巴巴、TMT对冲基金Coatue、卡塔尔主权基金和小米有意以首次公开募股价格认购,分别意向认购2亿美元、1亿美元、5000万美元和5000万美元,而特斯拉的投资者之一PrimeCap则有意认购1亿美元。这些基石投资者占此次小鹏汽车募资金额达三分之一。

按照招股书的说法,小鹏汽车的目标是中国乘用车市场的中高端市场,因此公司的车型售价在15万元至30万元。小鹏汽车引用市场研究机构IHSMarkit的报告称,按销量计算,去年中高端汽车市场占中国乘用车市场的30.6%,电动车渗透率高于其他价格板块。IHSMarkit预计,中高端市场将从2019年的650万辆增长到2025年的1080万辆,成为中国乘用车市场上最大的细分市场。

从2015年至今,小鹏汽车共推出了两款车型G3和P7,其中G3在2018年11月开始生产,截至今年7月31日已交付18741辆;P7则在今年5月开始交付,截至7月31日已交付1966辆。两者合计为20707辆。

目前小鹏汽车有两个生产工厂,分别是与海马汽车合作的郑州工厂和自建的肇庆工厂,前者主要生产G3,年产能达15万辆;后者从今年5月开始生产P7,年产量达10万辆。小鹏汽车预计,明年公司将会推出第三款车型——智能电动A级轿车,并计划每年推出一款新车型。

小鹏汽车尚未实现盈利,2019年公司实现营收23.2亿美元,较2018年收入增长超238倍,但全年净亏损36.9亿元。今年上半年,公司营收同比下降18.52%至10.03亿元,净亏损7.958亿元。

编辑 徐超 校对 危卓

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