摘要：【全球市场】美东时间周三，美股三大指数涨跌不一，纳指续创新高。截止收盘，道指跌71.34点，跌幅0.21%，报33874.24点；纳指涨18.46点，涨幅0.13%，报14271.73点；标普500指数跌4.60点，跌幅0.11%，报424...
【全球市场】
美东时间周三，美股三大指数涨跌不一，纳指续创新高。截止收盘，道指跌71.34点，跌幅0.21%，报33874.24点；纳指涨18.46点，涨幅0.13%，报14271.73点；标普500指数跌4.60点，跌幅0.11%，报4241.84点。盘面上，大型科技股涨跌不一，银行股集体上涨，抗疫概念股全线走低，热门中概股多数上涨，百世集团涨34.81%。消息面上，2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，他预计美联储将在2022年开始加息，2023年将加息两次，FOMC将在未来3到4个月时间内就缩减QE作出决定。达拉斯联储主席卡普兰周三也发表了公开讲话，他同样预计美联储将在2022年首次加息，通胀将在2022年缓和，但范围会扩大。他还补充称，美国经济会比预期的更早达到美联储所设立的缩减QE的门槛。
恒生夜市期指收报28711点，跌19点，跌幅0.07%。
【宏观产经】
证券时报：6月23日，浙江省发改委、能源局发布关于印发《浙江省可再生能源发展“十四五”规划的通知》，文件提到：大力发展风电、光伏，实施“风光倍增计划”，到2025年底，可再生能源装机超过5000万千瓦，装机占比达到36%以上。到“十四五”末，力争浙江省光伏装机达到2750万千瓦以上，新增装机在1200万千瓦以上，其中分布式光伏新增装机超过500万千瓦，集中式光伏新增装机超过700万千瓦。
21世纪经济报道：昨日，对于网传监管机构针对公募基金投资权益属性永续债的窗口指导一事，三位公募基金人士表示，收到了该窗口指导，但未有看到文件。窗口指导的内容包括，公募基金投资权益属性永续债，比照股票类资产监管。纯债类债券基金不得配置权益属性永续债，通知下发后不得新增，存量持有部分尽快退出。
证券时报：6月22日，工信部中小企业局赴重庆市开展专题调研，河北等12个省(市)中小企业主管部门有关负责同志参加了调研座谈，共同就上半年中小企业生产经营基本情况和发展趋势、企业发展面临的主要困难和问题、促进中小企业发展的政策建议进行研讨。同时，调研组实地调研了国家级专精特新“小巨人”企业平伟汽车、中科云从，并与品胜科技、西山科技等8家“小巨人”企业开展了座谈。
证券时报：发改委6月23日复函，同意福州都市圈发展规划。《规划》实施要以推动福州与周边城市协调联动、提升都市圈整体发展水平为方向，以基础设施、产业与创新、公共服务、生态环保等领域协同为重点，建设具有重要影响力的现代化都市圈，实现共建共治共享、同城化同家园，有力支撑福建全方位推动高质量发展。
证券时报：近日，生态环境部应对气候变化司向中钢协发出《关于委托中国钢铁工业协会开展钢铁行业碳排放权交易相关工作的函》，明确为充分发挥行业协会在全国碳市场建设发展中的作用，委托钢协开展钢铁行业纳入全国碳市场相关工作。主要包括钢铁行业碳配额分配方案制定和更新；钢铁行业全国碳市场支撑系统测试相关工作等。中钢协将有序开展钢铁行业碳市场相关各项工作，为最终实现“碳达峰、碳中和”奠定坚实的基础。
中证网：位于长沙高新产业园区的湖南三安半导体正式点亮投产，这标志着国内首条碳化硅垂直整合生产线投产。公开资料显示，湖南三安半导体总投资160亿元，规划用地面积约1000亩，自2020年7月破土动工，历时不到一年，一座从碳化硅晶体生长到功率器件封测的全产业链现代化生产基地，月产30000片6寸碳化硅晶圆的超级工厂落成并投产。
中国证券报：6月23日，有媒体报道称，市场预期苹果将在9月推出4款新iPhone，预计最快8月底、9月初量产，下半年新机备货量估计8500万部至9000万部，有望超越2019年、2020年同期备货水准。6月21日，市场研究机构TrendForce集邦咨询发布研报称，苹果拟定于今年9月发布新一代iPhone 12s系列(正式名称未公布)。也有不少机构认为，新款iPhone或被命名为iPhone 13。
证券时报：6月23日，发改委办公厅发布通知，要求各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委，有关中央企业，提供本地区(本企业)二氧化碳捕集利用与封存项目情况。发改委表示，报送目的系为做好碳达峰、碳中和相关工作，科学评估二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)技术和项目现状，有力有序组织后续重大工程。
深圳新闻网：记者6月22日从深圳海事局获悉，前段时间盐田港船舶滞港情况严重，如今船舶滞港情况有效缓解，已从6月初最高峰50多艘降至目前的10余艘，下降了近70%，盐田港正积极有序推进疫情防控和复工复产，大型集装箱泊位恢复作业数量已达9个，集装箱支线船舶泊位恢复作业数量新增2个，日吞吐量近24000标箱，达到日均37000标箱正常水平的近七成，预计本月底恢复全面生产。
界面新闻：据海关数据显示，5月份我国进口水泥熟料287.7万吨，同比下降23%，环比上升8%。另外，1-5月份，我国累计进口水泥熟料1125.62万吨，同比增加11.9%，属温和提升。对于进口量同比大幅下降情形，数字水泥网认为，主要是受上年基数影响。去年同期因疫情防控需要，国内水泥熟料产能发挥受较大抑制，且基建领域复工复产时间早于制造业，市场需求集中爆发遭遇供应偏紧，导致水泥熟料进口需求短期大幅提升。
中国证券报：国家再次“团购”药品，实现以量换价。第五批国家药品集采拟中选产品251个，药品品种达到61种，为历次国家药品集采品种数量最多的一次，拟中选药品平均降价56%。
【重大事项】
小鹏汽车通过港交所上市聆讯：第二大股东淘宝持股11.9%
复星医药：CAR-T细胞治疗产品阿基仑赛注射液获药品注册批准
金融街物业：拟收购一家物业服务公司部分股权以获取控股股东地位
千盛集团控股：可能收购深海渔夫水产科技(集团)不少于51%股权
中煤能源：平朔集团拟投资10亿元认购金石母基金的基金份额
中国中车：中车时代电气科创板IPO申请获中证监同意注册
赛晶科技：绝缘栅双极晶体管(IGBT)生产线进入试生产阶段
鼎丰集团控股：有意收购上海网商电子商务控股权益
【财报数据】
有利集团：年度扭亏为盈至1.49亿港元
波司登：年度股东应占溢利同比增42.1%至17.096亿元
香港兴业国际：年度公司拥有人应占溢利同比下降44.77%至8.97亿港元
【回购注销】
九兴控股：6月23日注销回购股份合计105.6万股
富智康集团：6月23日斥303.8万港元回购240万股
雷蛇：6月23日斥1077.95万港元回购505.1万股
长和：6月23日斥1196.83万港元回购20万股
和谐汽车：6月23日斥资100.36万港元回购30.3万股
【股息红利】
台州水务：拟8月18日派末期股息每股0.205港元
【人事变动】
开达集团：委任劳伟强为公司执行董事
上海证大：委任黄裕辉为董事会主席
【大行评级】
德银：转型流媒体利于Roku(ROKU.US)增长 维持“买入”评级
摩通：下调中国旺旺(0151.HK)目标价至6.5港元 评级“中性”
瑞银：上调李宁(2331.HK)目标价至100港元 评级“买入”
大摩：下调海通证券(6837.HK)目标价至6.87港元 评级“减持”
标普：将小米集团(01810.HK)评级展望调整为正面
惠誉：确认西方石油评级为BB 评级展望稳定
【市场观点】
光大证券认为人民币升值利好于港股。无论以港币计价还是以人民币计价，港股指数的市场表现均与美元兑人民币汇率呈现显著的负相关关系。这是因为港股中大多数公司的主营业务收入和利润来自于内地，人民币升值将使得港股的盈利预期同步上升。
中金公司认为最新公布5月制造业PMI可能表明增长动能有所衰减，尤其是新出口订单指数回落较为明显。此外，钢铁和水泥等部分工业品价格也出现回调，这在一定程度上有助于缓解近期通胀忧虑，债券收益率也因此承压，进而利好成长风格表现，价值和周期板块则相对承压。我们认为从当前宏观政策环境以及估值角度，成长风格依然具备一定吸引力。
国投瑞银基金表示，今年以来，市场对通胀走高和货币政策收紧的担忧有所加剧，叠加去年流动性驱动的投资者正在退场及印花税预算案影响，港股市场有所承压，而并非基本面出现重大变化。当前港股市场中内资企业的占比已经超过了70%，基本面同中国大陆经济更相关，且新经济公司不断涌入港股，港股市场结构不断改善。放眼全球，中国经济率先复苏，疫情后的“修复”基调延续，国内处在“主动补库”周期中，消费数据距离恢复仍有上升空间。港股基本面仍处在上修区间，中资股盈利有望实现增厚。
港股吸引力提升。随着新经济公司不断涌入港股，近年来港股市场及恒生指数旧经济占比过高的结构正在改善，增量资金、成交量贡献在向新经济行业倾斜，新增上市的企业也主要集中在“新经济”行业。港股市场正变得更加多元和开放，聚集了一批稀缺优质资产 ，港股市场吸引力将得到进一步提升。
景顺长城ETF投资总监崔俊杰认为，中长期来看，科技板块仍然是港股优质赛道。景顺长城顺势布局的景顺长城中证港股通科技ETF(场内简称：科技港股；认购代码：513983，证券代码：513980)抢滩港股科技投资赛道，这也意味着投资者可借道该基金一键网罗港股科技龙头企业的投资机会。
具体到科技板块细分领域，崔俊杰认为生物科技、消费电子、半导体、游戏与软件服务等四大细分领域潜在优质投资机会。生物科技方面，港交所在2018年4月修订主板上市规则，允许符合一定条件的未有收入、未有利润的生物科技公司上市，这为更多创新药业、新型生物制药企业等在港上市创造了条件；同时，从市场表现来看，港股医药生物行业在2020年上涨49.5%，大幅跑赢恒生指数52.9%，涨幅居于恒生一级行业第2位。消费电子方面，受益于新能源产业链高景气度以及消费升级需求提升，汽车电子、可穿戴设备、5G手机、VR设备等领域发展前景明朗。半导体方面，随着疫情的逐步好转，行业景气度回升趋势明显；而港股通半导体相关成分股平均估值为39倍，相较于A股半导体指数92倍，具有很强的估值弹性和配置性价比。此外，当前国内SaaS公司渗透率提升潜力巨大，而港股游戏板块汇集了出海、研发、渠道等公司，估值合理、稀缺性高，配置价值逐步显现。
中信证券认为随着市场企稳，南向资金在5月延续此前的配置偏好，更加聚焦估值回调到位的新经济板块，同时增配消费、医药等。其中消费板块中运动服饰、啤酒，科技板块中计算机、消费电子等明显获得南向资金增持，腾讯控股、小米集团、李宁为南向资金5月净买入最大的个股。
（文章来源：东方财富研究中心）
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